Vende más. Cumple siempre.
El CRM diseñado desde cero para instituciones financieras mexicanas. Pipeline por producto financiero, cumplimiento PLD automático y onboarding digital del prospecto en una sola plataforma.
Todo el ciclo comercial.
Sin salir de la plataforma.
Pipeline por producto
Kanban configurable para crédito, arrendamiento, factoraje y fideicomisos. Etapas, SLA y probabilidad de cierre por producto.
Cumplimiento PLD integrado
Consulta automática contra listas SAT 69-B, OFAC, ONU, PEPs y UIF al crear cada prospecto. Flujo de resolución para el oficial de cumplimiento.
Portal de onboarding digital
El prospecto captura sus datos patrimoniales y sube documentos desde su dispositivo. Tú ves el avance en tiempo real.
Dashboard en tiempo real
KPIs de forecast, embudo de conversión, productividad por ejecutivo y alertas de SLA vencido en una sola pantalla.
Cotizador y propuestas
Calculadoras financieras por producto, versionado de propuestas y generación de PDF con tu marca. Entrega por email directo al prospecto.
Motor de automatizaciones
Recordatorios de actividad, alertas de SLA, invitaciones al portal de onboarding y resumen matutino para cada ejecutivo.
Multi-tenant white-label
Cada institución opera con su propio dominio, marca, colores y configuración. Un solo sistema, múltiples marcas.
Expediente y auditoría
Trazabilidad completa de cada transición, acción y documento. Cumple con los requerimientos de auditoría CNBV y UIF.
Hecho para quienes
originan operaciones financieras.
SOFOMs y arrendadoras
Pipeline multi-producto, cumplimiento automático y onboarding digital para acelerar la originación sin sacrificar el control regulatorio.
Equipos comerciales
Agenda integrada, recordatorios automáticos y resumen matutino para que cada ejecutivo sepa exactamente qué hacer cada día.
Oficiales de cumplimiento
Revisión y resolución de alertas PLD, acceso al expediente completo y log de auditoría con IP y diff de cambios para cada operación.
Lo que un CRM genérico
no puede hacer por tu IFNB.
Bondex fue construido para el proceso comercial de las instituciones financieras mexicanas — no adaptado de una herramienta de ventas diseñada para otro mercado.
Pipelines financieros, no de ventas
Las etapas de un crédito, un arrendamiento y un factoraje son distintas entre sí y distintas a vender un servicio. Bondex las modela correctamente. Un CRM genérico te obliga a adaptar tus procesos al suyo.
La revisión PLD ocurre al crear el prospecto
En la mayoría de los sistemas es un paso post-venta que alguien tiene que recordar hacer. En Bondex la consulta automática de listas es parte del onboarding — antes de que el ejecutivo avance.
El prospecto llena su expediente desde su celular
El portal de onboarding es mobile-first. El cliente captura datos patrimoniales y sube documentos desde su teléfono. El ejecutivo acompaña, no captura. Menos fricción, más conversión.
Trazabilidad que aguanta una auditoría CNBV
Cada cambio de estado, cada acción, cada documento tiene timestamp, IP y usuario registrado. Cuando llega una revisión, no reconstruyes el historial — ya está ahí, completo e inmutable.
Marca propia sin costo extra de personalización
Cada institución opera con su propio subdominio, logo y colores sobre la misma infraestructura. No pagas por "personalización" — es parte del producto desde el inicio.
Cotizador financiero, no solo un PDF de precios
Las calculadoras de Bondex entienden CAT, tasa ordinaria, moratoria y esquemas de pago propios del sector. El prospecto recibe una propuesta con números reales, no una hoja de tarifas genérica.
Tú decides cómo operar.
SaaS
Qsoft opera la plataforma en la nube con subdominio y marca propios para cada institución. Actualizaciones automáticas sin interrupciones.
- ✓ Subdominio e identidad propios
- ✓ Sin inversión en infraestructura
- ✓ Soporte especializado incluido
On-Premise
Instalación en la infraestructura de tu institución. Control total sobre los datos de prospectos y clientes.
- ✓ Soberanía total de la información
- ✓ Sin dependencia de conectividad externa
- ✓ Ideal para instituciones con políticas estrictas de datos
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en acción?
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se adapta al proceso comercial de tu institución.